ये 3 ईटीएफ बाजार की स्थितियों के बावजूद आय उत्पन्न कर सकते हैं
Investing.com | 26 मई, 2022 13:48
वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के बीच संभावित अमेरिकी मंदी की आशंका बढ़ रही है, जिससे S&P 500 इंडेक्स को एक आधिकारिक भालू बाजार के कगार पर धकेलने में मदद मिली है।
जैसे-जैसे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बढ़ते नुकसान को जमा करते हैं, ऐसे शेयरों की तलाश तेज होती है जो सकारात्मक रिटर्न दे सकते हैं। नतीजतन, उच्च प्रतिफल वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) सुर्खियों में हैं।
हाल ही में हार्टफोर्ड फंड्स की एक रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है:
"1930-2021 से, एसएंडपी 500 इंडेक्स के कुल रिटर्न में लाभांश आय का योगदान औसतन 40% था।"
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कुल पोर्टफोलियो रिटर्न में लाभांश की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, आज का लेख तीन फंडों का परिचय देता है जो मौजूदा बाजार की उथल-पुथल के बीच एक निष्क्रिय आय स्ट्रीम उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं।
1. Global X MLP ETF
- वर्तमान मूल्य: $42.00
- 52-सप्ताह की सीमा: $32.29 - $43.45
- डिविडेंड यील्ड: 7.35%
- व्यय अनुपात: 0.45% प्रति वर्ष
मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप (एमएलपी) सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली बुनियादी ढांचा संपत्ति है जो कॉर्पोरेट स्तर पर करों का भुगतान नहीं करती है। लेकिन उनकी आय का कम से कम 90% अर्हक स्रोतों से आना चाहिए, जैसे:
"अन्वेषण और उत्पादन, परिवहन, और अन्य गतिविधियों में किसी भी खनिज या प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं।"
अपनी अनूठी संरचना के परिणामस्वरूप, एमएलपी आमतौर पर अपने नकदी प्रवाह का 70% से अधिक उन निवेशकों को वितरित करते हैं जो उच्च लाभांश प्रतिफल का आनंद लेते हैं, जो अक्सर 7% से अधिक होता है।
हमारा पहला फंड, Global X MLP ETF (NYSE:MLPA), कुछ सबसे बड़े मिडस्ट्रीम एमएलपी को एक्सपोजर प्रदान करता है जो विभिन्न ऊर्जा उत्पादों के परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे पहली बार अप्रैल 2012 में सूचीबद्ध किया गया था।
MLPA, जो Solactive MLP इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को ट्रैक करता है, के पास 20 शेयरों का पोर्टफोलियो है। उप-क्षेत्रों के संबंध में, हमारे पास भंडारण और परिवहन है- पेट्रोलियम (46.2%), संग्रहण और प्रसंस्करण (29.4%), और भंडारण और प्राकृतिक गैस (24.4%)।
प्रमुख 10 होल्डिंग्स का शुद्ध संपत्ति में 1.2 बिलियन डॉलर का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा है। इनमें Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), Energy Transfer (NYSE:ET), Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP), MPLX (NYSE:MPLX), और Western Midstream Partners (NYSE:WES) शामिल हैं।
MLPA ने पिछले 52 हफ्तों में 19.5% साल-दर-साल (YTD) और 8.5% रिटर्न दिया है। पिछली कीमत-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 11.53x और 2.70x हैं।
2. First Trust BuyWrite Income ETF
- वर्तमान मूल्य: $21.23
- 52-सप्ताह की सीमा: $20.23 - $23.32
- डिविडेंड यील्ड: 9.72%
- व्यय अनुपात: 0.85% प्रति वर्ष
आज की सूची में अगला First Trust BuyWrite Income ETF (NASDAQ:FTHI) है। इस सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड का उद्देश्य मुख्य रूप से एसएंडपी 500 इंडेक्स पर शॉर्ट कॉल के ओवरले के साथ यूएस-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश की वर्तमान आय प्रदान करना है। इसलिए, फंड इंडेक्स विकल्पों को लिखकर (या बेचकर) प्रीमियम आय उत्पन्न करता है, एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। पूंजी वृद्धि फंड का द्वितीयक उद्देश्य है।
FTHI ने जनवरी 2014 में कारोबार शुरू किया था। शीर्ष 10 शेयरों में शुद्ध संपत्ति में लगभग 45 मिलियन डॉलर का हिस्सा है।
उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम सूचना प्रौद्योगिकी (22.3%), स्वास्थ्य सेवा (13.6%), ऊर्जा (11.6%), कंज्यूमर स्टेपल्स (10.6%), और कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (8.5%), दूसरों के बीच देखते हैं।
प्रमुख होल्डिंग्स में टेक दिग्गज Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), और कॉपर उत्पादक Southern (NYSE:SO) Copper (NYSE:SCCO) शामिल हैं।
FTHI जनवरी से 3.4% और पिछले 12 महीनों में 4.3% नीचे है। तुलनात्मक रूप से, एसएंडपी 500 इंडेक्स इन समय सीमा के दौरान 16.5% और 6% खो गया है।
कवर्ड कॉल ईटीएफ वर्तमान अस्थिर निवेश परिदृश्य में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और आपका ध्यान आकर्षित करने योग्य हैं। ईटीएफ मासिक वितरण करता है। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 14.45x और 2.37x है।
3. Schwab US REIT ETF
- वर्तमान मूल्य: $22.53
- 52-सप्ताह की सीमा: $21.43 - $26.54
- डिविडेंड यील्ड: 0.62%
- व्यय अनुपात: 0.07% प्रति वर्ष
मुद्रास्फीति की अवधि आम तौर पर वास्तविक संपत्ति और उन कंपनियों में निवेश करने वाली कंपनियों की कीमतों में वृद्धि की ओर ले जाती है, जैसे कि रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी)। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (NAREIT) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार:
"आरईआईटी मुद्रास्फीति के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि किराए अन्य कीमतों की तरह चिपचिपा नहीं होते हैं। लंबी अवधि के पट्टों में आम तौर पर मुद्रास्फीति सुरक्षा अंतर्निहित होती है, और छोटी अवधि के पट्टे वर्तमान मूल्य स्तरों पर आधारित होते हैं।"
इसलिए, हमारा अंतिम फंड Schwab US REIT ETF (NYSE:SCHH) है, जो बंधक आरईआईटी को छोड़कर, यूएस-आधारित आरईआईटी में निवेश करता है। फंड को पहली बार जनवरी 2011 में सूचीबद्ध किया गया था।
SCHH के पास वर्तमान में 142 शेयर हैं, जिनमें से शीर्ष 10 नामों में कुल संपत्ति में $6.2 बिलियन का लगभग 40% शामिल है।
प्रमुख शेयरों में, हम संचार अवसंरचना REITs American Tower (NYSE:AMT) और Crown Castle International (NYSE:CCI) देखते हैं; रसद-केंद्रित औद्योगिक REIT Prologis (NYSE:PLD); डेटा सेंटर आरईआईटी Equinix (NASDAQ:EQIX); और Public Storage (NYSE:PSA), जो स्वयं-भंडारण सुविधाओं का स्वामी है।
SCHH 14.4% YTD नीचे है, लेकिन 12 महीनों में 0.8% के करीब वापस आ गया है। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 38.20x और 3.04x है। $21 के स्तर की ओर एक और गिरावट इस व्यापक-आधारित और कम लागत वाले ETF में सुरक्षा के मार्जिन में सुधार करेगी।
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