कॉन्ट्रेरियन निवेशकों के लिए 2 साइक्लिकल ईटीएफ
Investing.com | 19 मई, 2022 14:27
वॉलमार्ट (NYSE:WMT), टारगेट (NYSE:TGT), और लोव्स (NYSE:LOW) सहित प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के हालिया कमजोर परिणामों और पूर्वानुमानों के बाद वॉल स्ट्रीट ने अपनी राह और गहरी कर ली है। नतीजतन, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने कल 2020 के बाद से अपना सबसे बड़ा एक दिवसीय नुकसान दर्ज किया।
अर्थशास्त्री पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी आर्थिक मंदी की संभावना का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। ऐसे माहौल में, साइक्लिकल कंपनियां पक्ष से बाहर हो जाती हैं क्योंकि वे बढ़ती अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहने के लिए भरोसा करती हैं।
खुदरा विक्रेताओं और व्यापक बाजारों में कल की बिकवाली से पहले भी, व्यापारी सामान्य अमेरिकी खपत की ताकत पर सवाल उठाते रहे हैं। परिणामस्वरूप, एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी, जिसमें अनिवार्य रूप से साइक्लिकल उद्योग शामिल है, अप्रैल में सबसे छोटा क्षेत्र बन गया है, जिसके बाद हेल्थकेयर और ऊर्जा शेयरों का स्थान है। ।
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हालांकि, समीकरण के दूसरी तरफ, अप्रैल खुदरा और खाद्य बिक्री मार्च से 0.9% बढ़ी। यह ठोस वृद्धि दर्शाती है कि लगातार मुद्रास्फीति के बावजूद अमेरिकी उपभोक्ता अभी भी मजबूत है।
जबकि कई साइक्लिकल शेयरों ने बढ़ते मैक्रो हेडविंड के बीच कमजोरी का अनुभव किया है, इस तरह की गिरावट उन विपरीत निवेशकों के लिए दीर्घकालिक खरीदारी के अवसर भी लाती है जो नरसंहार के बीच अवसरों की तलाश करते हैं। यहां दो साइक्लिकल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) हैं जो वर्ष की दूसरी छमाही में बेहतर भावना से लाभान्वित हो सकते हैं।
1. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
- वर्तमान मूल्य: $82.20
- 52-सप्ताह की सीमा: $81.79 - $ 126.08
- डिविडेंड यील्ड: 0.95%
- व्यय अनुपात: 0.29% प्रति वर्ष
कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी क्षेत्र उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है जिन्हें लोग आमतौर पर तब खरीदते हैं जब उनके पास अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होती है, जैसे कार, सफेद सामान, फर्नीचर और मनोरंजन खर्च।
आज की सूची में पहला फंड Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NASDAQ:PSCD) है। यह एसएंडपी स्मॉलकैप 600 के उपभोक्ता-साइक्लिकल खंड से अमेरिकी कंपनियों तक पहुंच प्रदान करता है। फंड को पहली बार अप्रैल 2010 में सूचीबद्ध किया गया था।
PSCD - एसएंडपी स्मॉलकैप 600 कैप्ड कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी इंडेक्स को ट्रैक करता है और वर्तमान में 89 स्टॉक रखता है। क्षेत्रीय आवंटन के संदर्भ में, हम विशेष खुदरा (35%), घरेलू टिकाऊ (20.6%), होटल, रेस्तरां और अवकाश (13%), ऑटो घटक (10.7%), और वस्त्र, परिधान और विलासिता के सामान (9.9%) देखते हैं। दूसरों के बीच में।
शीर्ष 10 शेयरों में 28.0 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति का लगभग एक तिहाई शामिल है। दूसरे शब्दों में, यह अपेक्षाकृत छोटा फंड है।
प्रमुख होल्डिंग्स में ऑटोमोटिव रिटेलर Asbury Automotive Group (NYSE:ABG); खेल के सामान और आउटडोर मनोरंजन कंपनी Academy Sports Outdoors (NASDAQ:ASO); डायमंड ज्वैलर Signet Jewelers (NYSE:SIG); वाहन खुदरा विक्रेता Group 1 Automotive (NYSE:GPI); और रियल एस्टेट डेवलपर Meritage Homes (NYSE:MTH) शामिल हैं।
PSCD जनवरी से 30.3% और पिछले 12 महीनों में 26% नीचे है। 8 जून, 2021 को, यह रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, लेकिन वर्तमान में 52-सप्ताह के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है।
पिछला मूल्य-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 8.43x और 2.36x है। गर्मी के महीनों में संभावित उच्च विवेकाधीन खर्च स्तरों से रिटर्न चाहने वाले निवेशक PSCD को अपनी रडार स्क्रीन पर रखना चाह सकते हैं।
2. iShares Evolved US Discretionary Spending ETF
- वर्तमान मूल्य: $35.49
- 52-सप्ताह की सीमा: $35.49 - $49.19
- डिविडेंड यील्ड: 0.89%
- व्यय अनुपात: 0.18% प्रति वर्ष
मैकिन्से के हालिया मेट्रिक्स सुझाव देते हैं:
"अमेरिकी उपभोक्ताओं के पास 2019 की तुलना में लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर अधिक बचत थी, और कई लोगों ने उन बचत में डुबकी लगाने में संकोच नहीं किया क्योंकि देश भर में महामारी प्रतिबंधों में ढील दी गई थी।"
यदि उपभोक्ता खर्च में यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि विवेकाधीन खर्च का स्तर भी मजबूत बना रहेगा।
हमारी निधियों की सूची में अगला है iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (NYSE:IEDI), एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड जो विवेकाधीन खर्च क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है।
IEDI, जो वर्तमान में 218 स्टॉक है, ने मार्च 2018 में व्यापार करना शुरू किया। शीर्ष 10 शेयरों में $16.0 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का 55% से अधिक हिस्सा है। दूसरे तरीके से रखो; यह एक छोटा और केंद्रित फंड है।
पोर्टफोलियो का लगभग आधा हिस्सा रिटेलिंग सेगमेंट से आता है। इसके बाद फूड एंड स्टेपल्स रिटेलिंग (16.7%), कंज्यूमर सर्विसेज (14.4%), और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (8.6%) के व्यवसाय हैं।
Amazon.com (NASDAQ:AMZN); Home Depot (NYSE:HD); Costco Wholesale (NASDAQ:COST); Walmart; Nike (NYSE:NKE); Target, Lowe’s, और McDonald's (NYSE:MCD) रोस्टर में सबसे आगे हैं।
पाठक ध्यान देंगे कि इनमें से कई कंपनियां हाल के दिनों में खबरों में रही हैं। उदाहरण के लिए, निवेशकों ने वॉलमार्ट, टारगेट और लोव्स द्वारा संख्याओं और पूर्वानुमानों पर भौंहें चढ़ा दी हैं। दूसरी ओर, होम डिपो ने अपने पूरे साल के दृष्टिकोण को बढ़ा दिया है। इस बीच, मैकडॉनल्ड्स ने घोषणा की है कि वह अपने रूसी कारोबार को बेचेगा।
नवंबर 2021 में, IEDI ने $50 का रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया। लेकिन अब यह 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। जैसा कि हम लिखते हैं, यह पिछले 12 महीनों में साल-दर-साल 26.5% और 18.9% से अधिक नीचे है।
पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 22.46x और 6.09x है। $ 36.5 की ओर संभावित गिरावट उन पाठकों के लिए एक बेहतर प्रवेश-स्तर प्रदान कर सकती है, जो आने वाले महीनों में अमेरिकी उपभोक्ता द्वारा विवेकाधीन खर्च की उम्मीद करते हैं।
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