आपके पोर्टफोलियो में कुछ चमक लाने के लिए एक ईटीएफ
Investing.com | 13 मई, 2022 12:56
व्यापक अमेरिकी बाजार अभी भी निकट अवधि के निचले स्तर को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग हर बाजार क्षेत्र में शेयरधारकों के लिए यह दो दिन कठिन रहे हैं।
सबसे हालिया यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) में साल-दर-साल 8.3% की रीडिंग ने निवेशकों को तेजी से परेशान किया है। मार्च के 8.5% के शिखर से थोड़ी आसानी के बावजूद, वार्षिक मुद्रास्फीति दर 40 साल के उच्च स्तर के करीब बनी हुई है।
इस बीच, चीन में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और लॉकडाउन ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। ऐसे समय में, कीमती धातुएं, जैसे स्वर्ण, चांदी, पैलेडियम, और प्लैटिनम, आमतौर पर निवेशकों द्वारा पसंद की जाती हैं। वॉल स्ट्रीट पर मुद्रास्फीति और अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव।
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उदाहरण के लिए, डॉव जोन्स प्रेशियस मेटल्स इंडेक्स जनवरी से 3.8% गिरा है।
दूसरी ओर, जैसा कि हम गुरुवार को लिखते हैं, S&P 500 और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इसी अवधि में 17.4% और 12.5% नीचे हैं।
इस बीच, वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के कारण मूल धातुओं, मुख्य रूप से कॉपर की मांग में भी वृद्धि हुई है। बैंक ऑफ अमेरिका को उम्मीद है कि तांबे की कीमतें "2022 तक औसतन $9,813 प्रति टन" होंगी।
गोल्डमैन सैक्स अधिक बुलिश बना हुआ है और वर्ष के अंत तक $12,250 प्रति टन की उम्मीद करता है।
कीमती धातु स्टॉक के उदाहरण
InvestingPro कीमती धातुओं के शेयरों तक पहुंच प्रदान करता है जो लंबी अवधि के निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लार्ज-कैपिटलाइज़ेशन (कैप) नामों में, कई कनाडाई खनिक हैं, जिनमें Barrick Gold (NYSE:GOLD); Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM); और Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) शामिल हैं। इसके बाद दक्षिण अफ़्रीकी Gold Fields (NYSE:GFI); और कोलोराडो स्थित Royal Gold (NASDAQ:RGLD)।
इस बीच, जो लोग कीमती धातुओं के कम मूल्य के शेयरों की तलाश कर रहे हैं, वे Eldorado Gold (NYSE:EGO); AngloGold Ashanti (NYSE:AU); पेरू स्थित Compania de Minas Buenaventura (NYSE:BVN) पर शोध करना चाह सकते हैं।
सबसे तेजी से बढ़ते खनिकों के संबंध में, हम कैनेडियन Turquoise Hill Resources (NYSE:TRQ); SSR Mining (NASDAQ:SSRM); Royal Gold; Compania de Minas Buenaventura; और एक अन्य कनाडाई नाम Pan American Silver (NASDAQ:PAAS) देखते हैं।
कीमती धातुओं के शेयरों में, लाभांश शेयरों के शेयर आमतौर पर प्रीमियम का आदेश देते हैं। बैरिक गोल्ड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई नाम होंगे; एग्निको ईगल माइन्स; कनाडा स्थित Kinross Gold (NYSE:KGC); गोल्ड फ़ील्ड्स; पैन अमेरिकन सिल्वर; और एंग्लोगोल्ड अशांति।
अंत में, विश्लेषक मूल्य लक्ष्यों पर ध्यान देने वाले निवेशकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि कई कीमती धातु स्टॉक संभावित रूप से अपने मौजूदा मूल्य स्तरों से महत्वपूर्ण वृद्धि देख सकते हैं। उदाहरणों में शामिल हैं Vista Gold (NYSE:VGZ); किन्रॉस गोल्ड; एसएसआर माइनिंग; एल डोराडो गोल्ड; व्हीटन प्रेसियस मेटल्स; और एंग्लोगोल्ड अशांति।
जाहिर है, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले शेयरों को चुनने के लिए गंभीर परिश्रम की आवश्यकता होती है। खुदरा निवेशक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करने पर भी विचार कर सकते हैं जो कीमती धातुओं के साथ-साथ खनन उद्योग में लगी कंपनियों को व्यापक जोखिम प्रदान करता है।
कीमती धातु ईटीएफ के उदाहरण
वर्तमान में तीन दर्जन से अधिक ईटीएफ हैं जो कीमती धातुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनमें से कई फंडों में कीमती धातुएं बैंक की तिजोरियों में होती हैं। अन्य वायदा अनुबंध या विकल्प जैसे डेरिवेटिव का उपयोग करके निवेश करते हैं जो अभी भी धातुओं की कीमतों के लिए कुछ प्रत्यक्ष जोखिम प्रदान करते हैं। उदाहरणों में शामिल:
- Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) - 3.4% year-to-date (YTD) नीचे;
- Invesco DB Precious Metals Fund (NYSE:DBP) - 3.1% नीचे;
- iShares Silver Trust (NYSE:SLV) - 11.1% नीचे;
- SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) - 0.4% नीचे.
इस बीच, कई ईटीएफ धातु और खनन खंड में शेयरों के लिए विविध पहुंच प्रदान करते हैं। आज का लेख ऐसे ही एक फंड का परिचय देता है।
SPDR S&P Metals & Mining ETF
- वर्तमान मूल्य: $48.79
- 52-सप्ताह की सीमा: $38.65 - $66.63
- डिविडेंड यील्ड: 0.59%
- व्यय अनुपात: 0.35% प्रति वर्ष
SPDR S&P Metals and Mining ETF (NYSE:XME) राज्यों के मेटल्स और माइनिंग कंपनियों में निवेश करता है। इसने जून 2016 में कारोबार करना शुरू किया था।
XME के पास वर्तमान में 32 होल्डिंग्स हैं, जहां शीर्ष 10 में शुद्ध संपत्ति में लगभग 2.57 बिलियन डॉलर का हिस्सा है। लगभग 45% स्टॉक स्टील उद्योग से आते हैं। इसके बाद, हम कोयला और उपभोज्य ईंधन (15.5%), सोना (11.8%), एल्यूमीनियम (11.2%), और विविध धातु और खनन (9.2%) नाम देखते हैं।
उन शेयरों में Steel Dynamics (NASDAQ:STLD); Arch Resources (NYSE:ARCH); Reliance (NS:RELI) Steel & Aluminum (NYSE:RS); Allegheny Technologies (NYSE:ATI); Nucor (NYSE:NUE); रॉयल गोल्ड शामिल हैं।
XME ने जनवरी से 8.9% से अधिक और पिछले 12 महीनों में 5% से अधिक का रिटर्न दिया है। यह 18 अप्रैल को 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
इस बीच, फंड का पिछला प्राइस-टू-एअर्निंग्स (पी/ई) और प्राइस-टू-बुक (पी/बी) अनुपात 5.28x और 1.99x है। हम कमोडिटी कीमतों पर बुलिश बने हुए हैं और मानते हैं कि XME और अधिक ध्यान देने योग्य है।
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