रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद सोयाबीन $20 की ओर बढ़ सकता है
Andy Hecht | 14 अप्रैल, 2022 15:17
यह लेख विशेष रूप से Investing.com के लिए लिखा गया था
- सोयाबीन पहली तिमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब
- भोजन और ईंधन के लिए प्रयुक्त
- बीन्स जिनकी कीमत किशोरावस्था में थी केवल 2008 में एक वास्तविकता बन गई
- 3 कारण अगला कदम ऊपर की ओर हो सकता है
- SOYB सोयाबीन ETF उत्पाद है
अप्रैल 2022 की शुरुआत में, उत्तरी गोलार्ध में किसान ऐसे बीज बो रहे हैं जो पतझड़ की फसल के बाद दुनिया को खिलाएंगे और ईंधन देंगे। प्रति तिमाही लगभग 20 मिलियन जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि विश्व कृषि उत्पाद की आपूर्ति बढ़ाने पर निर्भर करता है।
खिलाने के लिए और अधिक मुंह के साथ, सोयाबीन की आवश्यकताएं 2022 और उसके बाद भी बढ़ेंगी क्योंकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है।
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हालांकि, 2022 कोई साधारण साल नहीं है। मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में पहला युद्ध और आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं ने सभी कच्चे माल की कीमतों को ऊंचा कर दिया है। और सोयाबीन कोई अपवाद नहीं है। सोयाबीन और सोयाबीन उत्पाद तेल और खाद्य व्यापार सीएमई के सीबीओटी डिवीजन पर फ्यूचर्स और फ्यूचर्स विकल्प बाजार में व्यापार करते हैं। Teucrium Soybean ETF (NYSE:SOYB) उत्पाद सोयाबीन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के पोर्टफोलियो के मूल्य क्रिया को ट्रैक करता है।
कृषि बाजारों में प्रवृत्ति और मौलिक बदलाव से पता चलता है कि अगली बार जब सेम किशोरावस्था से बाहर निकलते हैं, तो यह उल्टा हो सकता है।
Q1 में रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बीन्स
सोयाबीन फ्यूचर्स बाजार में अब तक का उच्चतम स्तर 2012 में आया था, जब कीमत 17.9475 डॉलर प्रति बुशेल तक पहुंच गई थी।
Source: CQG
जैसा कि त्रैमासिक चार्ट पर प्रकाश डाला गया है, निकटवर्ती सीबीओटी सोयाबीन फ्यूचर्स Q1 2022 में $ 17.65 प्रति बुशल तक पहुंच गया, जो 2012 के शिखर से केवल 29.75 सेंट प्रति बुशल कम है। त्रैमासिक मूल्य गति और सापेक्ष शक्ति संकेतक पिछले सप्ताह के अंत में बढ़ रहे थे, जिसकी कीमत $ 16.70 के स्तर से ऊपर थी।
Q1 में, सोयाबीन फ्यूचर्स ने 21.79% की बढ़त दर्ज की, जो 31 मार्च को 16.1825 डॉलर प्रति बुशल पर बंद हुआ। दुनिया के प्रमुख तिलहन उत्पादक और निर्यातक अमेरिका में 2022 के रोपण सीजन के दौरान अप्रैल के मध्य में वे अधिक थे। पिछले महीनों में, कमजोर दक्षिण अमेरिकी फसल ने कीमतों को समर्थन दिया है और सोयाबीन को 2022 की पहली तिमाही में 11 साल के उच्च स्तर पर धकेल दिया है।
सोयाबीन भोजन और ईंधन प्रदान करता है
प्रोसेसर सोयाबीन को दो उत्पादों, सोयाबीन मील और सोयाबीन तेल में कुचलते हैं। भोजन पशु आहार में एक महत्वपूर्ण घटक है, जबकि तेल खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है और बायोडीजल ईंधन में एक आवश्यक घटक है।
क्रश स्प्रेड सोयाबीन उत्पाद की कीमतों के मुकाबले सोयाबीन को मापता है।
Source: CQG
सोयाबीन क्रश स्प्रेड का चार्ट $1.7350 पर दिखाता है; प्रसंस्करण प्रसार एक ऊंचे स्तर पर है। सोयाबीन मील और तेल की कीमतों ने कच्चे तिलहन से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो बढ़ती मांग का संकेत है।
बीन्स जिनकी कीमत किशोरावस्था में थी केवल 2008 में एक वास्तविकता बन गई
1973 में, सोयाबीन फ्यूचर्स बढ़कर 12.90 डॉलर प्रति बुशल हो गया क्योंकि मांग ने आपूर्ति को पीछे छोड़ दिया। लगभग 13 डॉलर के कदम ने सोयाबीन व्यापारियों को किशोरावस्था में सेम के बारे में एक बहु-दशक का मंत्र शुरू करने का कारण बना दिया।
Source: CQG
वार्षिक चार्ट से पता चलता है कि बीन्स को किशोरावस्था तक पहुंचने में 3.5 दशक लग गए। 2008 में, कीमत 13 डॉलर के स्तर से ऊपर बढ़कर 2012 में लगभग 18 डॉलर प्रति बुशल के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई।
2022 में, बीन्स का कारोबार $13 से नीचे नहीं हुआ है और किशोरावस्था में बने हुए हैं, $16.70 प्रति बुशल स्तर पर।
3 कारण अगला कदम उल्टा हो सकता है
अगली बार जब सोयाबीन फ्यूचर्स किशोरावस्था से बाहर निकलेंगे, तो वे $19 के स्तर पर नीचे देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने $20 प्रति बुशल से अधिक मारा है। आने वाले महीनों और वर्षों में तीन कारक किशोरावस्था से फलियों को उल्टा होने की ओर इशारा करते हैं:
1. मूल्य प्रवृत्ति अधिक है, और प्रवृत्ति हमेशा आपका सबसे अच्छा दोस्त है।
2. मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है। पिछले हफ्ते, मार्च उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8.5 फीसदी पर आया था, जिसमें मुख्य मुद्रास्फीति 6.5 फीसदी थी, जो चार दशकों से अधिक समय में उच्चतम स्तर है। बढ़ती मुद्रास्फीति प्रत्येक सोयाबीन बुशल के उत्पादन की लागत को बढ़ाती है और तिलहन की कीमत को अधिक बढ़ा रही है।
3. ऊर्जा की कीमतों में आसमान छूती, कच्चा तेल $100-प्रति-बैरल स्तर से अधिक और प्राकृतिक गैस $7 प्रति एमएमबीटीयू से अधिक, बायोडीजल ईंधन की मांग को बढ़ाती है। बायोडीजल की उच्च मांग सोयाबीन की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव डालती है।
इस बीच, यूक्रेन में युद्ध गेहूं और मकई कीमतों को बढ़ा रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। उपजाऊ यूक्रेनी मैदान युद्ध के मैदान हैं, और काला सागर बंदरगाह 2022 में एक युद्ध क्षेत्र हैं। अनाज और तिलहन की कमी की संभावना दशकों में उच्चतम स्तर पर है, और सोयाबीन की कीमतें मकई और गेहूं की कीमतों के साथ चलती हैं।
SOYB सोयाबीन ETF उत्पाद है
सोयाबीन बाजार में जोखिम की स्थिति के लिए सबसे सीधा रास्ता फ्यूचर्स और फ्यूचर्स विकल्पों के माध्यम से है जो सीएमई के सीबीओटी डिवीजन पर व्यापार करते हैं। Teucrium सोयाबीन ईटीएफ सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी की तलाश कर रहे बाजार सहभागियों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है।
पिछले सप्ताह के अंत में $28.10 प्रति शेयर पर, SOYB के पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 68.5 मिलियन से अधिक था। ETF प्रत्येक दिन औसतन 96,840 शेयरों का व्यापार करता है और 1.88% व्यय अनुपात लेता है। SOYB के पास सक्रिय रूप से कारोबार करने वाले तीन सोयाबीन फ्यूचर्स अनुबंधों का एक पोर्टफोलियो है, जो एक सक्रिय माह की समाप्ति और अगले के कार्यभार ग्रहण करने पर रोल अवधि के दौरान जोखिम को कम करने के लिए है। आस-पास के अनुबंधों में सबसे अधिक कीमत में उतार-चढ़ाव का अनुभव होता है, इसलिए SOYB कीमत में सुधार होने पर आस-पास के सोयाबीन फ्यूचर्स को उल्टा और आउटपरफॉर्म करने की प्रवृत्ति रखता है।
मई सोयाबीन फ्यूचर्स 4 अप्रैल को 15.7675 डॉलर से बढ़कर 11 अप्रैल को 16.9750 डॉलर या 7.66% के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
Source: Barchart
इसी अवधि में, SOYB ETF $26.40 से बढ़कर $28.31 प्रति शेयर या 7.23% हो गया।
उत्तरी गोलार्ध में 2022 के रोपण सीजन के दौरान सोयाबीन का उच्च चलन जारी है। अगली बार जब बीन्स किशोरावस्था से बाहर हों, तो वे ऊपर की बजाय उस स्तर पर नीचे देख रहे होंगे।
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