बढ़ती मुद्रास्फीति, ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए 2 ईटीएफ
Investing.com | 14 अप्रैल, 2022 14:01
रिकॉर्ड मुद्रास्फीति का स्तर, बढ़ती ब्याज दरें और वर्तमान भू-राजनीतिक चिंताएं अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के लिए एक बड़े प्रश्न चिह्न का प्रतिनिधित्व करती हैं।
यह जानते हुए कि वॉल स्ट्रीट को अनिश्चितता पसंद नहीं है, अनुभवी निवेशकों ने पहले से ही विविध परिसंपत्ति वर्गों और क्षेत्रों की तलाश शुरू कर दी है जो उनके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।
यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी मार्च मेट्रिक्स ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को 8.5% पर रखा, जो चार दशकों में इसका उच्चतम स्तर है। फरवरी में यह 7.9% थी। हार्टफोर्ड फंड्स के शोध से पता चलता है:
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"जब मुद्रास्फीति अधिक थी (औसतन 3% से अधिक) और बढ़ रही थी, तो इक्विटी एक सिक्का उछाल से बेहतर नहीं थी।"
इस बीच, अनुमानों के अनुसार, फेड की अगली बैठक में 50 बीपीएस दर वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। हाल ही में रॉयटर्स के सर्वेक्षण से पता चलता है कि:
"फेडरल रिजर्व से मई और जून में दो बैक-टू-बैक हाफ-पॉइंट ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।"
हालांकि, अभी भी कुछ क्षेत्र और परिसंपत्ति वर्ग हैं जो संभावित रूप से इस पृष्ठभूमि के खिलाफ बफर की पेशकश कर सकते हैं।
InvestingPro विचार
पाठक जानना चाह सकते हैं कि InvestingPro वेबसाइट उन शेयरों के लिए विचार प्रदान करती है जो ब्याज दरों में वृद्धि से लाभान्वित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम बाजार पूंजीकरण (कैप) के आधार पर कंपनियों को देखें, तो लार्ज-कैप में Charles Schwab (NYSE:SCHW); eBay (NASDAQ:EBAY; और क्लाउड-आधारित मानव पूंजी प्रबंधन (HCM) विशेषज्ञ Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) हैं।
वॉल स्ट्रीट वित्तीय शेयरों पर संभावित विजेताओं के रूप में ध्यान देता है जब दरें बढ़ती हैं। इस क्षेत्र के लिए, दरों में वृद्धि का मतलब आमतौर पर उच्च लाभप्रदता है।
इस क्षेत्र के कुछ नाम जो वर्तमान में अनुमानित आंतरिक मूल्यों से नीचे व्यापार करते हैं, वे हैं Western Union (NYSE:WU) और Northern Trust (NASDAQ:NTRS)।
साल-दर-साल (वाईओवाई) राजस्व वृद्धि के संबंध में, पेरोल विशेषज्ञ Paychex (NASDAQ:PAYX) और CBIZ (NYSE:CBZ) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दो उच्च-विकास वाले स्टॉक हैं, जो वित्तीय, बीमा और सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं।
अंत में, जो निवेशक विश्लेषकों के मूल्य लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, वे कई शेयरों पर और शोध करना चाहते हैं। इनमें वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) समूह BGC Partners (NASDAQ:BGCP); और भुगतान प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता Global Payments (NYSE:GPN) शामिल हैं।
आज के लेख में दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर चर्चा की गई है जो वर्तमान मैक्रो वातावरण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।
1. iShares U.S. Financial Services ETF
- वर्तमान मूल्य: $173.75
- 52-सप्ताह की सीमा: $166.32-$205.00
- डिविडेंड यील्ड: 1.48%
- व्यय अनुपात: 0.41% प्रति वर्ष
हमारा पहला ईटीएफ वित्तीय शेयरों पर केंद्रित है, जिनमें से कई आने वाले दिनों में Q1 के परिणामों की रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए, हम सेक्टर में तड़का देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, बुधवार, 13 अप्रैल को, JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ने आय की सूचना दी, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। कम सौदों और कम व्यापारिक गतिविधि पर पहली तिमाही में लाभ गिर गया। जैसा कि हम लिखते हैं, परिणाम जारी होने के बाद, जेपीएम स्टॉक दिन में 3.22% नीचे बंद हुआ।
हमारा पहला फंड, iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG), ज्यादातर वाणिज्यिक और निवेश बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों में निवेश करता है। इसे पहली बार जून 2000 में लॉन्च किया गया था।
डॉव जोन्स यू.एस. फाइनेंशियल सर्विसेज कंपोजिट इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ में 106 स्टॉक हैं। विविध वित्तीय नामों में 42% के साथ सबसे बड़ा टुकड़ा है। इसके बाद बैंक (40.5%) और सॉफ्टवेयर डिवाइस (17%) हैं।
शीर्ष 10 होल्डिंग्स की कुल संपत्ति में $2.2 बिलियन का लगभग 55% हिस्सा है। JPMorgan Chase; Visa (NYSE:V); Mastercard (NYSE:MA); Bank of America (NYSE:BAC); और Wells Fargo (NYSE:WFC) रोस्टर में सबसे आगे हैं।
IYG पिछले 12 महीनों में 10% साल-दर-साल (YTD) और 1.3% नीचे है। इसका मूल्य-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 12.38x और 1.95x है। हाल ही में गिरावट को देखते हुए, हमारा मानना है कि IYG आपकी निगरानी सूची में होना चाहिए।
2. Invesco CEF Income Composite ETF
- वर्तमान मूल्य: $21.50
- 52-सप्ताह की सीमा: $20.70-$24.72
- डिविडेंड यील्ड: 7.47%
- व्यय अनुपात: 1.97% प्रति वर्ष
हमारी सूची में अगला है Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF), जो क्लोज-एंड फंडों को एक्सपोजर देता है जो आम तौर पर निवेश-ग्रेड फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज, हाई-यील्ड फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। , और इक्विटी कवर-कॉल रणनीतियाँ। ईटीएफ ने फरवरी 2010 में कारोबार शुरू किया। संभावित निवेशकों को उच्च व्यय अनुपात पर ध्यान देना चाहिए।
PCEF, जो एस-नेटवर्क कम्पोजिट क्लोज्ड-एंड फंड इंडेक्स का अनुसरण करता है, में 127 होल्डिंग्स हैं। शीर्ष 10 में लगभग 821 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति का एक चौथाई हिस्सा शामिल है।
परिसंपत्ति वर्गों और रणनीतियों के संदर्भ में, हम बांड (36.9%), ऑप्शन आय (34.8%), और उच्च-यील्ड बांड (28.4%) देखते हैं।
PCEF में वर्तमान में प्रमुख फंडों में शामिल हैं:
- PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE:PDI)
- Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (NYSE:EXG)
- BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (NYSE:BDJ)
- Nuveen Preferred Securities Income Fund (NYSE:JPS)
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ)
PCEF जनवरी से 11% के करीब और पिछले 12 महीनों में 8.9% नीचे है। फिर भी यह वर्तमान में 7.4% उपज वाले भारी लाभांश का समर्थन करता है। इसलिए, यह संभावित निष्क्रिय आय वाले निवेशकों से अपील कर सकता है जो आने वाले हफ्तों में अपना पैसा पार्क करने के लिए किसी जगह की तलाश कर रहे हैं।
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