वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे के 'ओरेकल ऑफ ओमाहा' के साथ निवेश करने के 3 तरीके
Investing.com | 12 अप्रैल, 2022 12:46
- 2022 की शुरुआत के बाद से बर्कशायर हैथवे के शेयरों में 18% से अधिक की वृद्धि हुई है
- Q4 में, शेयर बायबैक कुल $6.9 बिलियन था
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर बीआरकेबी स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं
- Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF)
- Davis Select US Equity (NYSE:DUSA)
- iShares US Financials ETF (NYSE:IYF)
- Absolute Core Strategy (NYSE:ABEQ)
- Invesco S&P 500® Momentum ETF (NYSE:SPMO)
- Blackrock Future US Themes ETF (NYSE:BTHM)
- लेखन के समय मूल्य: $353.10
जाने-माने और बहुचर्चित निवेशक वारेन बफेट के समूह, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में लगभग 33% और साल-दर-साल 18% की वृद्धि देखी है। -दिनांक (YTD)।
तुलनात्मक रूप से, Apple (NASDAQ:AAPL), बर्कशायर हैथवे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, 2022 में अब तक 4.2% कम है, लेकिन पिछले वर्ष में अभी भी 27.9% ऊपर है।
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29 मार्च को, बीआरकेबी के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर 362 डॉलर से अधिक हो गए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 261.91- $ 362.10 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण (कैप) $ 779.8 बिलियन है।
ओमाहा, नेब्रास्का मुख्यालय वाली कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक निवेशक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ नवीनतम फाइलिंग का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा, InvestingPro समूह में सार्वजनिक रूप से कारोबार किए गए शेयरों का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है।
Source: InvestingPro
उदाहरण के लिए, Apple के अलावा, रोस्टर के अन्य प्रमुख शेयरों में Bank of America (NYSE:BAC), American Express (NYSE:AXP) और Coca-Cola (NYSE:KO) शामिल हैं।
इस बीच, वे शेयर जो आंतरिक मूल्य के अनुमान से नीचे कारोबार कर रहे हैं, वे हैं StoneCo (NASDAQ:STNE), General Motors (NYSE:GM), RH (NYSE:RH) और United Parcel Service (NYSE:UPS)
अंत में, विश्लेषकों के मूल्य लक्ष्यों के आधार पर सबसे अधिक अपसाइड पोटेंशियल वाले पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में General Motors, Floor & Decor (NYSE:FND), Liberty Latin America (NASDAQ:LILAK), Snowflake (NYSE:SNOW), StoneCo और RH शामिल हैं।
हाल के मेट्रिक्स कैसे आए
बर्कशायर हैथवे ने 26 फरवरी को Q4 2021 के आंकड़े जारी किए, जब शेयरधारकों ने परिचालन आय पर पूरा ध्यान दिया। Q4 में, मीट्रिक $ 7.29 बिलियन में आया, जो लगभग 45% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) था। और 2021 के लिए, परिचालन आय $27.45 बिलियन तक पहुंच गई, जो 2020 में लगभग $22 बिलियन से 25% अधिक है।
निवेशक यह देखकर भी खुश हुए कि बोर्ड ने शेयर बायबैक पर 6.9 बिलियन डॉलर खर्च किए। वर्ष के लिए, स्टॉक पुनर्खरीद $ 27 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
परिणामों पर सीईओ वारेन बफेट ने कहा:
"बहुत से लोग बर्कशायर को वित्तीय संपत्तियों के एक बड़े और कुछ हद तक अजीब संग्रह के रूप में देखते हैं। सच में, बर्कशायर किसी भी अन्य अमेरिकी निगम के स्वामित्व और संचालन की तुलना में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में हमारी बैलेंस शीट पर वर्गीकृत अधिक यू.एस.-आधारित "बुनियादी ढांचे" संपत्ति का मालिक है और संचालित करता है। वह वर्चस्व हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा। हालाँकि, यह एक तथ्य बन गया है। ”
Q4 परिणाम जारी होने से पहले, BRKb के शेयर लगभग 317 डॉलर में कारोबार कर रहे थे। लेकिन 8 अप्रैल को वे 353.10 डॉलर पर बंद हुए। इसका मतलब है कि कमाई की घोषणा के बाद से बीआरकेबी स्टॉक में लगभग 11% की वृद्धि हुई है।
बीआरकेबी स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों में से, BRKb स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
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फिर भी, वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $345.50 का 12-महीने का औसत मूल्य लक्ष्य है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 2% की कमी दर्शाता है। 12 महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $ 327 और $ 364 के बीच है।
हालांकि, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, इन्वेस्टिंगप्रो पर बीआरकेबी स्टॉक का औसत उचित मूल्य $496.43 है।
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दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 40% की वृद्धि हो सकती है।
हम वित्तीय क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग के आधार पर BRKB के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह और वृद्धि के संदर्भ में, यह 5 में से 3 अंक प्राप्त करता है। इसका लाभ स्वास्थ्य के साथ-साथ 4 अंक का समग्र स्कोर एक महान प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, BRKB स्टॉक का पी/ई, पी/बी और पी/एस अनुपात 8.7x, 1.5x और 2.8x है। सेक्टर के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 8.2x, 1.0x और 2.6x है।
हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में BRKB स्टॉक $340 और $360 के बीच व्यापक रेंज में व्यापार करेगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में BRKB स्टॉक जोड़ना
बर्कशायर हैथवे बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य मूल्य $496.43 होगा, जैसा कि मूल्यांकन मॉडल द्वारा सुझाया गया है।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें होल्डिंग के रूप में BRKB स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक बर्कशायर हैथवे के स्टॉक से आने वाले हफ्तों में नई ऊंचाई देखने की उम्मीद करते हैं, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शन रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, बर्कशायर हैथवे स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
BRKB स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी, BRKB) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि बर्कशायर हैथवे के स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 16 सितंबर की एक्सपायरी 360 स्ट्राइक कॉल को $16.25 में खरीदना और 370 स्ट्राइक कॉल को $12.10 में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $4.15, या $415 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि स्थिति समाप्त होने तक रहती है और दोनों पैर बेकार हो जाते हैं, तो व्यापारी इस राशि को आसानी से खो सकता है, अर्थात, यदि समाप्ति पर BRKB स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 360.00) के स्ट्राइक मूल्य से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($10 - $4.15) x 100 = $585।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि BRKB स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 370)।
निष्कर्ष
पिछले 12 महीनों में बर्कशायर हैथवे का शानदार प्रदर्शन रहा है। फिर भी, आने वाले हफ्तों में संभावित अस्थिरता के बावजूद, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य की तिमाहियों में भी शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा।
ऐसे में बाय-एंड-होल्ड निवेशक जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी BRKB स्टॉक की कीमत में संभावित रन-अप से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शन व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
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