संभावित रूप से अस्थिर Q2 को ऑफसेट करने में मदद करने के लिए 2 मल्टी-एसेट ईटीएफ
Investing.com | 11 अप्रैल, 2022 13:51
जैसे-जैसे आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, निवेशक अपने पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। मेट्रिक्स का सुझाव है कि हम व्यापक बाजारों में अनिश्चितताओं के लिए कई परिसंपत्ति वर्गों, विशेष रूप से इक्विटी में एक बैल बाजार से दूर चले गए हैं। उदाहरण के लिए, S&P 500 इंडेक्स और टेक-हैवी NASDAQ 100 साल-दर-साल (YTD) 5.8% और 12.2% से अधिक नीचे हैं।
मंदी की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। हाल के दिनों में, ड्यूश बैंक ने आसन्न मंदी की चेतावनी दी थी। और बैंक ऑफ अमेरिका स्टॉक की कीमतों में वृद्धि को लेकर संशय में है, खासकर मार्च में देखी गई कीमतों में।
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इसलिए, आज का लेख दो बहु-परिसंपत्ति एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पेश करता है जो निवेशकों की एक श्रृंखला के लिए अपील कर सकते हैं। इस तरह के फंड आम तौर पर यूएस और वैश्विक इक्विटी, निश्चित आय संपत्ति, वस्तुओं, मुद्राओं और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) में निवेश करते हैं। उनमें से कई उलटा ईटीएफ के साथ-साथ क्रिप्टोकुरेंसी फंड में भी निवेश करते हैं।
नतीजतन, वे समग्र पोर्टफोलियो अस्थिरता को कम करने में मदद कर सकते हैं, जबकि निवेशक बदलते आर्थिक परिस्थितियों में नेविगेट करते हैं। कई मल्टी-एसेट फंड का लक्ष्य बाय-एंड-होल्ड निवेशकों के लिए वर्तमान आय उत्पन्न करना है।
अंत में, हमें पाठकों को याद दिलाना चाहिए कि डॉव जोन्स यूएस सिलेक्ट डिविडेंड इंडेक्स के लिए मूल्य वापसी 2022 में अब तक 4.9% रही है। और इसका शुद्ध कुल रिटर्न 5.9% है। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों का विश्लेषण करते समय ये मीट्रिक तुलना के आधार के रूप में कार्य कर सकते हैं।
1. Alpha Architect Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
- वर्तमान मूल्य: $33.12
- 52-सप्ताह की सीमा: $30.68-$34.51
- डिविडेंड यील्ड: 2.02%
- व्यय अनुपात: 0.77% प्रति वर्ष
हमारा पहला फंड, Alpha Architect Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (NYSE:GDMA), विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के साथ-साथ स्टॉक से अन्य फंडों में निवेश करता है। यह सक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ संभावित रूप से व्यापार चक्र के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी पकड़ बना सकता है।
GDMA, जिसमें 28 होल्डिंग हैं, ने नवंबर 2018 में ट्रेडिंग शुरू की। पोर्टफोलियो में शीर्ष 10 होल्डिंग्स में $133.51 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का दो-तिहाई से अधिक शामिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक केंद्रित फंड है।
जीडीएमए में अग्रणी फंडों में, हम देखते हैं:
- Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VTIP)—1.7% YTD नीचे;
- Schwab US TIPS ETF™ (NYSE:SCHP)—5.5% YTD नीचे;
- Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP)—4.1% YTD ऊपर;
- SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE:XME)——37.1% YTD ऊपर;
- iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF)—27.3% YTD ऊपर।
GDMA ने वर्ष में अब तक 4.0% और पिछले वर्ष की तुलना में 4.1% का रिटर्न दिया है। अन्य सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तरह, रिटर्न फंड प्रबंधकों के प्रदर्शन पर अत्यधिक निर्भर हैं। वे मौजूदा बाजार स्थितियों में अपनी अपेक्षाओं के अनुसार संपत्ति आवंटन पर निर्णय लेते हैं। फिर भी, हम मानते हैं कि GDMA आपकी निगरानी सूची में होना चाहिए।
2. Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
- वर्तमान मूल्य: $23.69
- 52-सप्ताह की सीमा: $22.94 - $25.82
- डिविडेंड यील्ड: 2.70%
- व्यय अनुपात: 1.00% प्रति वर्ष
हमारा अगला फंड Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (NYSE:CVY) है। यह यूएस और वैश्विक कंपनियों के शेयरों, पसंदीदा शेयरों, आरईआईटी, मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप (एमएलपी) और क्लोज-एंड फंड में निवेश करता है।
CVY, जो जैक्स मल्टी-एसेट इनकम इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है, पहली बार सितंबर 2006 में लॉन्च किया गया था। मल्टी-एसेट ईटीएफ में वर्तमान में 151 होल्डिंग्स हैं, जिनमें से 89% यूएस-आधारित हैं। बाकी ब्राजील (3%), चीन (2.2%), जापान (2.1%) और कई अन्य देशों से आते हैं।
क्षेत्रीय आवंटन के संदर्भ में, हम वित्तीय (36.3%), उसके बाद ऊर्जा (17%), रियल एस्टेट (10.4%), निवेश कंपनियां (10.0%), और उपभोक्ता विवेकाधीन (8.8%) देखते हैं।
पोर्टफोलियो में प्रमुख 10 नामों में शुद्ध संपत्ति में लगभग $ 120 मिलियन का 12% शामिल है। ऊर्जा कंपनियां EQT (NYSE:EQT), Black Stone Minerals (NYSE:BSM) और ConocoPhillips (NYSE:COP); ब्राजील के स्टील निर्माता Gerdau (NYSE:GGB); हेल्थकेयर आरईआईटी Welltower (NYSE:WELL); और स्व-भंडारण REIT Life Storage (NYSE:LSI) रोस्टर में शीर्ष नामों में से हैं।
CVY साल-दर-साल (YTD) 3.4% नीचे है, लेकिन पिछले 12 महीनों में लगभग 0.8% लौटा है। यह वर्तमान में 11.49 गुना आगे की कमाई और 1.67 गुना बुक वैल्यू पर हाथों की अदला-बदली कर रहा है। बाजार में गिरावट के दौरान नुकसान को कम करने की उम्मीद करने वाले निवेशक सीवीवाई पर और शोध करने पर विचार कर सकते हैं।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
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