मुद्रास्फीति और अस्थिरता बढ़ने पर निष्क्रिय आय के लिए 3 हाई-यील्ड डिविडेंड ईटीएफ
Investing.com | 06 अप्रैल, 2022 13:51
वॉल स्ट्रीट पर बढ़ते हुए अस्थिरता और लाल-गर्म मुद्रास्फीति के स्तर ने एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को सुर्खियों में ला दिया है जो निष्क्रिय आय प्रदान करते हैं। आज का लेख तीन हाई-यील्ड फंडों का परिचय देता है जो कई निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।
1. InfraCap MLP ETF
- वर्तमान मूल्य: $30.26
- 52-सप्ताह की सीमा: $23.27 - $32.25
- डिविडेंड यील्ड: 8.56%
- व्यय अनुपात: 1.40% प्रति वर्ष
हमारा पहला फंड, InfraCap MLP ETF (NYSE:AMZA), मिडस्ट्रीम मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप (एमएलपी) के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है, जो कोहेन एंड स्टीयर के अनुसार:
"मुख्य रूप से ऊर्जा वस्तुओं को इकट्ठा, संसाधित, स्टोर और परिवहन करते हैं।"
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फंड, जिसने अक्टूबर 2014 में कारोबार शुरू किया था, उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो उच्च वर्तमान आय चाहते हैं। हालांकि, निवेशकों को ऊंचे वार्षिक व्यय अनुपात पर ध्यान देना चाहिए।
AMZA एलेरियन एमएलपी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को ट्रैक करता है। पोर्टफोलियो में शीर्ष 3 शेयरों में कुल संपत्ति में $ 318 मिलियन के करीब आधा हिस्सा है, जिससे यह एक बहुत ही केंद्रित फंड बन गया है।
MPLX (NYSE:MPLX); Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP); Enterprise Products Partners (NYSE:EPD); Western Midstream Partners (NYSE:WES) और Energy Transfer (NYSE:ET) पोर्टफोलियो में प्रमुख नामों में से हैं।
पिमको सुझाव देता है:
"...मिडस्ट्रीम तेल और गैस पाइपलाइनें आमतौर पर "टोल-रोड जैसी" शुल्क-आधारित व्यवसाय मॉडल को संभालती हैं, संसाधित करती हैं और परिवहन करती हैं oil, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (NGL) ... [उनके पास] आम तौर पर अनुमानित राजस्व और सीमित प्रत्यक्ष वस्तु मूल्य जोखिम है।"
इस साल ईटीएफ 17.7% और पिछले 12 महीनों में 24.6% बढ़ा है। हम इस सेगमेंट में तेजी जारी रखते हैं और AMZA जैसे एमएलपी फंड में गिरावट पर विचार करेंगे।
2. Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
- वर्तमान मूल्य: $33.67
- 52-सप्ताह की सीमा: $29.41 - $34.87
- डिविडेंड यील्ड: 3.92%
- व्यय अनुपात: 0.60% प्रति वर्ष
संभावित शेयरों को खरीदने के लिए निवेशक विभिन्न मूल्यांकन मॉडल और मेट्रिक्स का उपयोग करते हैं। उनमें से एक है फ्री कैश फ्लो या:
"एक कंपनी में अतिरिक्त नकदी जो कंपनी के वित्तीय लचीलेपन के स्तर को दर्शाती है। यह कंपनी के प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक संकेत हो सकता है।"
आज के लिए हमारा दूसरा फंड Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (NYSE:GCOW) है। यह बड़े पूंजीकरण (कैप) वैश्विक नामों में निवेश करता है जो उच्च लाभांश भुगतान और उच्च मुक्त नकदी प्रवाह उपज प्रदान करते हैं। फरवरी 2016 में इसकी स्थापना के बाद से शुद्ध संपत्ति $264 मिलियन से अधिक हो गई है।
GCOW, जो पेसर ग्लोबल कैश काउज डिविडेंड इंडेक्स को ट्रैक करता है, के पास 101 होल्डिंग्स हैं। क्षेत्रों के संदर्भ में, सामग्री 18.2% के साथ फंड का नेतृत्व करती है। इसके बाद, हम स्वास्थ्य सेवा (18.0%), संचार सेवाएं (16.3%), उपभोक्ता स्टेपल (15.4%), और ऊर्जा (15.4%) देखते हैं।
प्रमुख 10 नामों में पोर्टफोलियो का पांचवां हिस्सा शामिल है। तेल की बड़ी कंपनि Chevron (NYSE:CVX); फार्मा हैवीवेट AbbVie (NYSE:ABBV) और Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY); और माइनिंग जायंट BHP (NYSE:BHP) रोस्टर के शेयरों में शीर्ष पर हैं।
GCOW ने साल-दर-साल लगभग 7.1% रिटर्न दिया और हाल के दिनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 31 दिसंबर तक, फंड का पी/ई अनुपात 12.47x था। हमें फंड की विविधता और फंड के कई शेयरों की मजबूती पसंद है।
3. Global X Russell 2000 Covered Call ETF
- वर्तमान मूल्य: $23.76
- 52-सप्ताह की सीमा: $21.66 - $25.82
- डिविडेंड यील्ड: 13.81%
- व्यय अनुपात: 0.60% प्रति वर्ष
हमारा अंतिम फंड, Global X Russell 2000 Covered Call (NYSE:RYLD) एक उच्च-उपज वाला कवर्ड कॉल फंड है। यह 2,000 स्मॉल-कैप शेयरों से बना रसेल 2000 इंडेक्स पर कॉल ऑप्शन लिखता है। फंड अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था, और शुद्ध संपत्ति $ 1.27 बिलियन है।
इस कॉलम के नियमित पाठकों को पता होगा कि हम नियमित रूप से अलग-अलग स्टॉक और कवर्ड कॉल ईटीएफ पर कवर्ड कॉल्स को कवर करते हैं। वॉल स्ट्रीट पर बढ़ी तड़प ने हाल ही में इस विकल्प रणनीति को कई निवेशकों के रडार पर रखा है। जब अस्थिरता बढ़ती है, तो कॉल ऑप्शन की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। नतीजतन, ऐसे ईटीएफ कॉल ऑप्शंस को बेचने से आम तौर पर उच्च आय अर्जित करते हैं।
2022 में अब तक RYLD 2.7% नीचे है। फिर भी, फंड मासिक वितरण करता है, और इसकी वर्तमान यील्ड दोहरे अंकों में है। निवेशक जो आय उत्पन्न करने के लिए एक विकल्प रणनीति के लिए एक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करना चाहते हैं, उन्हें आरवाईएलडी जैसे कवर्ड कॉल फंड पर और शोध करना चाहिए।
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