शेयरधारक सक्रियता और सार्वजनिक भावना कंपनियों पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मुद्दों को संबोधित करने के लिए बढ़ते दबाव डाल रहे हैं। पिछली पोस्ट में, हमने सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश पर चर्चा की। आज, हम इस विषय पर फिर से जाते हैं और दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) देखते हैं जो सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता और विविधता को संबोधित करते हैं।
जैसा कि महामारी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बदलती है, बड़ी संख्या में लोग वैश्विक नागरिकों, व्यक्तियों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और निवेशकों के रूप में अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। फंड मैनेजरों द्वारा मेट्रिक्स और वास्तविक सबूत बताते हैं कि अधिक निवेशक अपने निवेश निर्णयों में ईएसजी मानदंडों पर ध्यान दे रहे हैं।
डॉयचे बैंक के हालिया शोध के अनुसार, ईएसजी के पांच विषय सामने आते हैं: कर्मचारी कल्याण, लेखा व्यवहार, जलवायु परिवर्तन, कॉर्पोरेट आपूर्ति श्रृंखला और सामाजिक समावेश।
एस एंड पी ग्लोबल की #ChangePays पहल ने सामाजिक समावेशन के आर्थिक लाभों पर विभिन्न आंकड़े जारी किए हैं। एक लेख में, "अमेरिकी कर्मचारियों के लिए अधिक महिलाओं को जोड़ना वैश्विक स्टॉक मार्केट्स बढ़ते हुए भेज सकता है," लेखक हाइलाइट करते हैं:
"सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के प्रत्येक 1% के लिए, एस एंड पी 500 प्रतिवर्ष औसतन 3.4% देता है ... अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में वृद्धि महिला श्रम बल की भागीदारी के तहत 10 वर्षों में वैश्विक बाजार पूंजीकरण में 5.87 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा कर सकती है।"
हमें इस विषय के बारे में बढ़ी बहस देखने की संभावना है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दोनों लाभ न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में अधिक समावेशी जीवन के लिए एक मजबूत मामला बनाते हैं। उस जानकारी के साथ, यहां दो ईटीएफ हैं जो इन मुद्दों में रुचि के रूप में खोज के लायक हो सकते हैं।
1. एसपीडीआर एसएसजीए लिंग विविधता सूचकांक ईटीएफ
वर्तमान मूल्य: $ 78.92
52-सप्ताह की सीमा: $ 50.19 - $ 80.51
लाभांश उपज: 2.01%
व्यय अनुपात: 0.20%
मैकिन्से द्वारा सबसे हाल ही में "वर्कप्लेस में महिलाएं" अध्ययन में कहा गया है:
"लिंग समानता के प्रति प्रगति धीमी बनी हुई है। प्रबंधक को पदोन्नत किए गए प्रत्येक 100 पुरुषों के लिए, केवल 85 महिलाओं को पदोन्नत किया गया था- और कुछ महिलाओं के लिए यह अंतर और भी बड़ा था: केवल 58 अश्वेत महिलाओं और 71 लातिनी महिलाओं को पदोन्नत किया गया था।"
हमारा पहला फंड, एसपीडीआर® एसएसजीए जेंडर डाइवर्सिटी इंडेक्स ईटीएफ, एक ही क्षेत्र की अन्य कंपनियों की तुलना में वरिष्ठ नेतृत्व में लिंग विविधता के उच्च स्तर के साथ यू.एस.-आधारित व्यवसायों के लिए जोखिम प्रदान करता है।
एसएचई, जिसमें 166 होल्डिंग्स हैं, एसएसजीए जेंडर डाइवर्सिटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। फंड ने 2016 में व्यापार करना शुरू किया और प्रबंधन के तहत लगभग $ 135 मिलियन है।
शीर्ष 10 होल्डिंग्स में फंड का लगभग 40% हिस्सा है। इन व्यवसायों में पेपाल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, वीजा, जॉनसन एंड जॉनसन और नेटफ्लिक्स (NASDAQ: NASDAQ:NFLX) शामिल हैं।
उद्योग भार के संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी (29.85%), हेल्थकेयर (14.48%), उपभोक्ता विवेक (12.95%), संचार सेवाएं (8.99%) और वित्तीय (8.53%) सूची में शीर्ष पर हैं। सूचकांक कई लिंग विविधता अनुपातों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के भीतर फर्मों को रैंक करता है।
वर्ष की शुरुआत के बाद से, फंड लगभग 1.5% ऊपर है और सितंबर में सभी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2. वर्तमान कमाई के मौसम के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता के स्तर को देखते हुए, फंड में अल्पकालिक लाभ लेने की संभावना है।
एक अन्य ईटीएफ जो लैंगिक समानता का समर्थन करने वाली फर्म नीतियों के साथ वैश्विक व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह है इम्पैक्ट शेयर वाईडब्ल्यूसीए महिला सशक्तिकरण ईटीएफ। निधि प्रबंधक ध्यान दें, "प्रभाव शेयर एक 501 (c) (3) गैर-लाभकारी संगठन है, जो डब्ल्यूओएमएन के ईटीएफ प्रबंधन शुल्क से YWCA के लिए सभी शुद्ध सलाहकार लाभ का दान करता है।" साल-दर-साल (YTD), ईटीएफ 18% के करीब है।
2. इंपैक्ट शेर्स एनएएसीपी अल्पसंख्यक सशक्तीकरण ईटीएफ
वर्तमान कीमत: $ $ 26.30
52-सप्ताह की सीमा: $ 17.03 - $ 27.35
बढ़ी उपज: 0.90%
व्यय अनुपात: 0.75%
सामाजिक समावेश में नस्लीय विविधता सहित कई आयाम हैं। जॉन स्ट्रेयर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म कैल्वर्ट रिसर्च एंड मैनेजमेंट के अध्यक्ष और सीईओ, ने हाल ही में एक लेख का शीर्षक दिया, "कॉरपोरेशन एंड इन्वेस्टर्स मस्ट डू टू मोर कॉम्बेटिज्म।"
उसने कहा:
"यह एक ईएसजी समस्या है .... निवेशकों के रूप में, हमें उन बेहतर मुद्दों के आधार पर एक बेहतर काम करने वाली कंपनियों को करने की आवश्यकता है, जहां वे इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर खड़े हों, और सकारात्मक बदलाव के लिए कड़ी मेहनत करें .... यह हमारा कर्तव्य है कि हम शेयरधारकों को पकड़ें। उन्हें निष्क्रियता के लिए जवाबदेह है। ”
हमारा दूसरा फंड, इम्पैक्ट शेयर्स NAACP माइनॉरिटी एम्पावरमेंट ईटीएफ, अमेरिकी व्यवसायों को मजबूत नस्लीय और जातीय विविधता वाली नीतियों के लिए जोखिम प्रदान करता है।
NACP, जिसमें 175 होल्डिंग्स हैं, मॉर्निंगस्टार माइनॉरिटी एम्पावरमेंट इंडेक्स को ट्रैक करता है। फंड को 2018 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में प्रबंधन के तहत लगभग $ 9 मिलियन है।
शीर्ष 10 कंपनियां लगभग 35% संपत्ति बनाती हैं। गूगल (NASDAQ: GOOGL), अमेज़न.कॉम (NASDAQ:AMZN), एप्प्ल (NASDAQ: AAPL), बैंक ऑफ अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ: MSFT), होम डिपो, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैंबल, सोलरएडज टेक्नोलॉजीज और वीज़ा होल्डिंग्स में से हैं।
YTD, फंड 12% बढ़ा है। यह एक सर्वकालिक उच्च सितम्बर 2 मारा।
एक अंतिम नोट: WOMN की तरह, NACP भी एक गैर-लाभकारी ईटीएफ है। यह "रंगीन लोगों की उन्नति के लिए नेशनल एसोसिएशन (NAACP) के लिए सभी शुद्ध सलाहकार लाभ दान करता है।" हालांकि, निधि "NAACP द्वारा प्रायोजित, समर्थन या प्रचारित नहीं है।"